В Future IT Dent в ближайшее время выйдет обновление CRM-системы
В Future IT Dent будет обновлён интерфейс CRM-заявок и доработана логика работы с данными. После выхода обновления в CRM станет проще видеть, что происходит с каждым обращением: откуда пришла заявка, кто за неё отвечает, есть ли запись, какие задачи просрочены, какие триггеры сработали и к какому филиалу относится обращение.
Список заявок станет удобнее
В верхней части списка станет легче ориентироваться в воронке: будут видны колонки, их цвет, количество заявок в каждой колонке, быстрые переходы, а также счётчики по задачам и триггерам.
Карточки заявок тоже станут информативнее. В списке будут отображаться источник обращения, ФИО пациента или название заявки, если пациент не указан, а также счётчики задач и триггеров. По клику на ФИО можно будет сразу перейти в карточку пациента.
Это поможет быстрее разбирать поток обращений и не терять важные заявки среди общего списка.
Появятся быстрые фильтры и расширенный поиск
В CRM будут добавлены быстрые фильтры, которые позволят не собирать необходимые заявки каждый день вручную.
Можно будет быстро найти:
— заявки без ответственного;
— заявки без записи;
— заявки с просроченными задачами;
— обращения в отдельных колонках воронки.
Для более детальной работы будет доступна боковая панель с расширенными фильтрами. Заявки можно будет отбирать по ответственному, создателю, координатору, филиалу, воронке, пациенту, наличию записи, источнику, услуге, датам, тегам, задачам и другим данным.
Фильтры можно будет комбинировать между собой.
Будет добавлен отдельный фильтр по координатору
В блоке сотрудников появится фильтр по координатору. С его помощью можно будет искать заявки, связанные с конкретным координатором, и использовать этот фильтр вместе с остальными параметрами списка.
Карточка заявки будет отображать больше нужной информации
В карточке заявки станет удобнее просматривать ключевую информацию:
— ответственного;
— пациента;
— данные календаря;
— данные самой заявки;
— данные из интеграции;
— теги;
— триггеры;
— задачи;
— историю изменений.
Блок «Данные из заявки» станет более читаемым: подписи будут отделены от значений, важные поля станут заметнее, а пустые участки не будут перегружать экран. В тёмной теме блоки также будут отображаться корректно.
Если заявка поступит из внешнего источника, в карточке будут аккуратно отображаться данные интеграции. Основная информация будет видна сразу, а подробный список можно будет раскрыть отдельно.
Теги, триггеры и задачи станут нагляднее
Теги будут занимать меньше места и выглядеть аккуратнее. Подписи и значения станут лучше читаться, а служебные счётчики не будут нарушать внешний вид блока.
Блоки «Триггеры» и «Задачи» тоже станут понятнее.
По триггерам будут видны название, дата и время. По задачам — статус, срок, просрочка и доступные действия.
Если задач или триггеров нет, блоки не будут выглядеть пустыми и создавать визуальный шум.
Появится блок следующего действия
Если по заявке есть актуальная задача, в верхней части карточки будет отображаться блок следующего действия.
В нём будет видно:
— что именно необходимо сделать;
— какой срок установлен у задачи;
— есть ли просрочка;
— сколько времени осталось до выполнения.
Работать с записями звонков станет удобнее
В карточке звонка и истории звонков появятся действия для работы с записью:
— звонок можно будет прослушать прямо в интерфейсе;
— запись можно будет скачать файлом;
— запись будет отображаться аккуратно и не мешать просмотру заявки.
Это упростит разбор обращений, контроль качества коммуникации и работу со спорными ситуациями.
В CRM-заявках будет доработан механизм определения филиала
Раньше в некоторых обращениях филиал мог быть не заполнен. Из-за этого данные по заявкам, записям и пациентам не всегда корректно попадали в аналитику, отчёты и фильтры.
После обновления Future IT Dent сможет автоматически дополнять филиал в заявке, если его можно определить по связанным данным:
— по календарной записи;
— по визиту;
— по карточке пациента;
— по другим связанным данным, если они участвуют в текущей логике.
Обновление сделает работу с CRM-заявками более наглядной и поможет сотрудникам быстрее находить нужные обращения, контролировать задачи, анализировать звонки и корректнее распределять данные по филиалам.
Нагляднее об обновлении — в видео:
