- Переходим в модуль CRM-Заявки и открываем настройки
- В разделе Колонки мы можем отредактировать существующие воронки и их колонки, а так же создать новые
- Здесь мы создаем воронку, к примеру «удаление», основной задачей которой будет пригласить всех пациентов, которые три месяца назад были на удалении, провести проф. осмотр и консультацию по имплантации зуба
- Затем создаем колонки, по которым будет двигаться заявка, и назовём, к примеру "не распределённые", "записались", "проходят лечение", "вылечились", "отказы"... Не забываем скорректировать цвет фона и текста
- После перейдем в раздел CRM - Аналитика. На данной странице отображены заявки и их детализированная информация. С помощью фильтров вы выбираете месяц, который необходим и отбираете пациентов, которым оказывалась услуга "Удаление" (фильтруем по удалению)
- После того как мы отсеяли заявки по необходимым фильтрам, перенесем их в нужную воронку: жмём "перенос" и уносим заявки в удаление - не распределённые
- Теперь администратор может начать работу с воронкой и проработать наши заявки
Таким же образом мы создаем воронку, к примеру пациентов, которые обратились в клинику и после разговора с администратором сказали "подумаем":
- формируем воронку, называем её к примеру «Думаем»
- переходим в раздел СРМ аналитика, выбираем фильтр по статусу администратора "думает", и в один клик наполняем вверх воронки.
- Затем, проанализировав каждую заявку, "отправить персональное предложение". Это можно сделать через заявку.
Руководитель может отслеживать:
- заявки по статусам
- все диалоги с пациентом
- основные показатели движения заявок по воронке
- посмотреть на срезе, который расположен в разделе аналитика и на главной странице, процент и количество заявок на каждом этапе воронки
- с помощью фильтра удобно переключаться между всеми воронками, первичными и вторичными пациентами
